Барри привык к простым решениям. Его мир раньше состоял из приказов и чётких целей, а теперь сводится к спискам с именами. Очередной вызов приводит его в Лос-Анджелес, город, где всё ненастоящее. Случайно оказавшись на актёрских курсах, он обнаруживает нечто странное. Здесь люди часами учатся изображать чувства, которые он всегда скрывал как профессионал. Эта игра в искренность задевает его по-настоящему.
Вместо того чтобы выполнить задание и уехать, Барри остаётся. Грубоватый парень с тёмным прошлым вдруг начинает разбираться в мотивах персонажей и собственных поступках. Курсы становятся для него не просто увлечением, а единственным местом, где он может быть кем-то другим. Проблема в том, что его старая жизнь не собирается просто так отпускать своего агента. Ему предстоит сыграть самую сложную роль, пытаясь соединить две абсолютно разные реальности.